指数V了，但情绪似乎没有那么亢奋

一、整体梳理

1、明日展望：轮动预期

今天市场也很刺激了，下午这个大逆转还是很提气的，值得注意的是，这其实最近很久以来上证指数第一次涨超1%，上一次还得追溯到6.25。

虽然今天下午指数V反了，但情绪似乎没有那么亢奋，跌幅榜上排名居前的都是大家近期耳熟能详的面孔：

从题材上看，医药和海外算力成为今天调整的重灾区，尤其是医药，舒泰神昨天炸板回落送出大面，今天也是水下震荡。

今天指数大涨，但今天领涨的板块却是新面孔多些，涨幅居前的分别是消费的白酒，科技里选的是果链和下午的国产芯片，以及周期的小金属等。

所以这里虽然指数反弹了，但领涨板块却在做高低切换，这也就不意外为啥下午反弹，对很多人来说只是减亏，但赚不到钱了。

如果基于这个思路，那明天继续看轮动，直到量能萎缩吧。

2、超短概览：二次分歧后的反弹

我们看一下同花顺情绪指数的日内走势，可以看到，虽然开盘后有个短暂的回落，但很快就被资金抢了起来，只不过随着修复时间过早，分歧消化不够，午盘前情绪开始跳水，这才出现了日内的恐慌节点：

今天领涨的是上证，这里面白酒、油气、保险、中字头这些权重贡献了不少成分，但另一边小票，尤其是创业板的反弹力度是很弱的，海外算力因为英伟达调整，今天走的都相对弱势。

前面说了，今天领涨的科技换成了果链+国产算力，已经是在做科技内部细分的高低切了，后面要注意这个信号，低位的科技细分已经不多了，这才有了资金外切白酒和周期股。

短期反复的机会还有，但高位股尽量保持先手权，减少连续杀跌的低吸，只有控制好回撤，才是做好这轮牛市的关键。

二、热门板块：半导体、消费；

半导体：午后半导体概念股的集体拉升吹响指数日内反攻号角，寒武纪再创新高，可见作为自带人气明星的板块具有较强的带动作用。

消费：港股的泡泡玛特和酒鬼酒联动起来了，带动整个消费板块出现反攻，有些有业绩预期的消费股，未来还有反复可能。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：黄酒、酒店餐饮、白酒；

亏钱效应标签：脑机接口、高速铜缆、创新药；

游资大咖动向

章盟主：净买入1.3亿，华胜天成；三日净买入1.2亿，南方精工；买入6877万，卖出3009万，吉视传媒；净买入7910万，芯原股份；三日净买入7169万，欧林生物；

陈小群：净卖出1.5亿，海立股份；