1月28日：绝参三大早知道（时报早知道 + 中证早知道 + 上证早知道）
时报早知道
【今日导读】
>农资电商 发展迎机遇 渠道优势企业占先机
>长江经济带建设提速 港航建设率先启动
>武汉自贸区加快筹建助东湖高新大发展
>科士达精密空调销量稳步提升
【投资聚焦】
>农资电商发展迎机遇 渠道优势企业占先机?
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近期，市场对农业互联网主题关注度提升，涉足农资电商平台的辉丰股份、芭田股份、诺普信等公司股价大涨。业内认为，种子、农药和化肥等农资产品在目前经销商模式的销售渠道下，流通渠道费用占农资成本高达20%-30%，增加了农民负担。农资电商平台通过减少冗余渠道，节约成本并提升农化服务效率、实现大数据 精准营销，将在我国农业现代化进程中迎来发展机遇。
从行业发展特点看，由于农资产品有别于传统消费品，对运输条件和技术服务要求较高，因此农资电商平台强调渠道下沉，需要接通县城到农村这最后一公里，具备渠道优势的农资企业将享有先发优势。如史丹利（002588）在全国拥有5万个销售网点，并成立了小额贷款 公司布局农村金融服务；辉隆股份（002556）依托大股东安徽供销商业总公司资源，在全国拥有78家配送中心、2873家加盟店，形成了辐射全国的连锁经营网络。
>长江经济带建设提速 港航建设率先启动
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长江经济带建设成为沿江各省市“两会”上的焦点。27日，湖北省省长表示，长江经济带是世界上最具开发价值的流域经济带，大力发展交通是布局长江经济带的基础，下一步要将武汉建设成为一个能辐射西部甚至整个中国西北部的出海口。此前，安徽省表示2015年将是该省长江经济带建设的启动之年，未来3年将建设18条过江通道，并加快港口建设，将合肥被打造成为一类口岸。
据报道，《长江经济带发展规划纲要》有望于今年上半年出台，其中将涉及经济带沿线11省市的一批新增地方项目。作为与“一带一路 ”、京津冀协同发展并列的新一轮三大区域经济战略之一，长江经济带建设有望提速，重庆港九（ 600279 ）、南京港（ 002040 ）等公司有望受益长江航道优化带来的货运量提升。
【独家参考】
>武汉自贸区加快筹建助东湖高新大发展
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怀新资讯从湖北“两会”获悉，今年湖北将进一步夯实申办内陆自贸区的基础，推进自贸区“先行先试”取得实质性进展。目前，湖北省人大已经审议通过了《东湖国家自主创新示范区条例》，正式确立了武汉开展自贸区“先行先试”的法律支撑。东湖高新（ 600133 ）作为高新区工程、路桥建设及产业园区开发的龙头企业，武汉自贸区获批将为公司带来巨大发展机遇。根据公司业绩预告，2014年业绩将有大幅增长。
>科士达精密空调销量稳步提升
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怀新资讯获悉，科士达（ 002518 ）两大新业务之一的精密空调销售业绩稳步提升，预计2015年销售额将突破1亿元，这将占到公司2014年前三季度收入的10%。精密空调作为公司数据中心一体化解决方案中重要一项，是公司今年业绩主要增长点。
去年，科士达内外销业务均有不错的增长，公司经营业绩稳步提升，预计净利润在1.5亿元左右，较2014年增长近20%。公司此前预计2014年净利润增幅在10%-40%。
【财经要闻】
>li*：要加大对教科文卫体等社会事业支持力度。
>光伏 “十三五”规划编制启动，单独编制尚属首次。
>国内环氧丙烷企业集体涨价，下游补仓致需求向好。
>2014年我国金融IC卡 发卡预计超过12亿张，比上年翻番。
>山西大力度改革煤炭体制，五年内不再新批煤矿。
>路透：黑石成立首支主打能源的信贷基金,瞄准低估的油气业资产。
【公告淘金】
>天奇股份6亿并购加码汽车回收
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天奇股份（ 002009 ）拟14.95元/股发行股份及支付现金作价5.76亿元收购力帝集团100%股权和宁波回收66.50%股权，并拟向公司实际控制人及员工持股计划募集配套资金1.3亿元。力帝集团主营再生资源加工设备，交易对方承诺2015年净利不低于4000万元。宁波回收从事报废汽车回收与拆解相关业务，2014年净利1317万元。
点评：公司是国内领先的汽车物流输送装备商，此前已开始布局汽车拆解领域。通过此次并购，可以快速打开宁波市的报废汽车回拆解场，并逐步形成对浙江省范围内业务覆盖，创造新的增长点。
>全通教育拟11亿并购加码在线教育
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全通教育（300359）拟82.87元/股发行股份及支付现金收购继教网、西安习悦各100%股权，交易对价合计11.3亿元，并向关联方募集配套资金不超过2.8亿元。继教网为国内最大的K12基础教育教师在线培训平台，西安习悦主要业务分为教育信息服务和校园信息系统开发，交易对方承诺2015年净利合计不低于7380万元。
点评：公司一直专注于K12领域的互联网运营服务，并购是公司加快实现平台战略的首选方式。值得注意的是，配套资金募集被公司关联方包揽，包括持股5%以上股东关联方及公司多名高管，体现了其对公司发展前景的信心。
>金信诺（300252） 拟37.22元/股定增募资不超过6亿元，用于收购电路板制造资产、建设金信诺工业园项目等。其中公司实际控制人黄昌华拟认购1亿元，中植系拟认购3亿元。同时，公司预计2014年净利润同比增240%-270%，10转15派1元。
>复星医药（ 600196 ）拟与齐齐哈尔市第一医院共同出资成立营利性混合所有制医疗机构，定位于特色医疗，按三甲标准建设。另外，双方拟成立药械公司，负责对齐一院及新医院的药品、器械、耗材、设备供应链统一管理。这是公司探索混合所有制医院办院的重要举措。
>天成控股（ 600112 ）分别与山东莱芜、广西贺州人民政府签署了《关于数字化服务平台建设项目的战略合作协议》。计划在两市各布设3万台智能终端，构建城市B2B、O2O 金融理财环境。
>百隆东方（ 601339 ）拟10转10派2.2元。万安科技（002590）拟10转7送3派0.8元。
【资金风向】
>沪指盘中跳水 游资买入奋达科技
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周二，沪深指数受银行理财去杠杆消息影响，临近午盘大幅跳水，午后震荡回升。从盘面上看，甘肃板块、国产软件 、卫星导航 概念涨幅居前。龙虎榜上，奋达科技（002681）值得关注，数据显示四家证券营业部和一机构合计买入1.5亿元，占当日成交量的39%。消息上，公司移动医疗产品收到ISO2003质量管理体系认证证书，证书有效期三年。意味着公司在移动医疗领域有实质性进展，后市可继续关注。
>期指跌1.27% 结束多日升水
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周二，期指临近午盘大幅跳水，尾盘有所反抽。期指主力合约IF1502收盘跌46点，跌幅1.27%，持仓量略增603手至10.82万手，结束多日升水转贴水0.33点。中金所公开数据显示，多空头双方前20名席位分别增仓2566手和3270手，中信期货 多头增仓1584手看多情绪明显。总体看，大盘盘中快速调整，短期或将维持宽幅震荡。
2015-1-28上证早知道
【今日导读】
>20省布局一带一路 建设 核心区新增内蒙山东
>网络安全 审查制度即将推出 信息安全空间大
>华鹏飞全控博韩伟业 银禧科技实控人包定增
>中国医药定增谋并购 汉得信息收购ERP服务商
【上证聚焦】
○20省区布局一带一路建设 核心区新增内蒙山东
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上证报资讯梳理发现，有20个省区已将布局一带一路建设写入今年政府工作报告。据悉，一带一路核心区域有16个省区，其中，丝绸之路 经济带新增内蒙古，21世纪海上丝绸之路 新增山东。内蒙古将打造向北开放桥头堡，加快建设满洲里、二连浩特国家重点开发开放实验区和呼伦贝尔中俄蒙合作先导区，推进与俄蒙基础设施的互联互通。山东定位一带一路海上战略支点，将深化东亚海洋合作平台与中韩地方经济合作建设，争取青岛获准开展自贸区试点。
点评：研究机构认为，一带一路战略将全面提升中国对外开放水平，相关内陆口岸及沿海港口将受益于进出口贸易额增长，工程建设、装备制造等行业也将在走出去中获益。A股公司中，北方创业（ 600967 ）是铁路货车龙头生产企业，曾斩获大量海外订单；北方股份（ 600262 ）致力于成为世界一流矿车企业，公司国外收入占比超过两成；三维工程（002469）是国内石油化工和煤化工 脱硫的龙头企业，曾中标泰国、哈萨克斯坦硫磺回收装置项目；山东墨龙（002490）主营石油钻采设备设计制造，境外收入占比超过30%。
◆黑龙江推进驻省央企改革
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27日发布的黑龙江省政府工作报告提出，鉴于央企在全省工业占比超过60%，要加强与央企合作，推动哈飞集团通用飞机公司的重组，推进哈电集团、一重集团与中核集团合作。A股的中直股份（ 600038 ）是中航哈飞直升机业务上市平台；佳电股份（000922）隶属哈电集团，核电专用电机业务有望今年确认收入。
【上证精选】
○上海市副市长周波27日指出，上海的混合所有制改革要以上市公司为主要实现形式。
○28日工信部将组织召开稀土工作会议，进一步明确“十三五”和近期工作方向。
○教育部牵头成立全国青少年校园足球 工作领导小组，将通过招生考试政策疏通足球人才成长渠道。
○正泰集团和华峰氨纶 发起设立的温州民商银行27日召开创立大会，监管部门暂时将该行列入城商行序列。
○百度携手奥迪等三大车厂推出CarLife解决方案，布局车联网领域。
○监管部门高度关注反常高送转，强调已有每单必查内幕交易的制度。
【产业情报】
○网络安全审查办法将提交审议 信息安全空间广阔
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上证报资讯获悉，我国将推出网络安全审查制度，相关办法已完成起草，有望近期提交中央网络安全和信息化领导小组会议审议。该小组由xi*担任组长，他曾提出：“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。”
点评：自从棱镜事件以来，网络安全形势日益受到政策重视，机构看好后续扶持政策的出台，预计今年信息安全行业规模达到700亿元。公司方面，美亚柏科（300188）主营电子数据取证产品，获得了2014年度公安部科学技术奖；北信源（300352）在终端安全管理、数据安全产品方面竞争力较强，近日受到中央网信办来信表扬；绿盟科技（300369）为企业级网络安全提供商龙头，还积极布局国产操作系统。
○锂电池享受免税优惠 锂产业迎来量价齐升
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财政部27日宣布，将把电池列入消费税征收范围，税率4%，包括锂电池在内的新能源电池享受免税。另悉，今年以来碳酸锂价格连续上调，涨幅达到15%，升至近年来新高。相关厂家表示，目前库存偏低且需求向好，仍有15%左右的提价空间。
点评：新能源电池独享免税，与此前的新能源汽车 不受限牌政策影响一脉相承，体现了对行业的支持。在去年8.39万辆的基础上，今年新能源车产量有望进一步增至20万辆，带动万吨级的碳酸锂需求，显著改变锂产业供需格局。公司方面，路翔股份（002192）正在向锂电设备和锂资源领域转型；赣锋锂业（002460）碳酸锂产能居国内前列，还积极并购海外锂矿资源。
【公告解读】
○华鹏飞全控博韩伟业 构建“大物流”生态圈
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华鹏飞（300350）拟以定增及现金支付方式，作价13.5亿元收购博韩伟业100%股权，定增发行价为每股20.02元，并以同样发行价募集3.4亿元配套资金。据业绩承诺，博韩伟业2014至2017年净利润分别不低于7500万、9800万、1.35亿和1.55亿元。交易完成后，华鹏飞可依托博韩伟业平台，为企业提供融资、采购、租赁、生产、物流等一体化供应链管理服务，完善公司“大物流”生态圈布局。
○银禧科技深耕3D打印 实控人包揽定增
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银禧科技（300221）拟以12.81元每股的价格，向公司实际控制人谭颂斌定增2966万股，募资3.8亿元，其中1.5亿拟用于CNC金属精密结构件项目、4000万拟用于3D打印产业化研发中心，剩余1.9亿用于偿债和补充流动资金。
○中国医药定增谋并购 医药央企改革再迈一步
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中国医药（ 600056 ）拟以每股14.39元，向大股东旗下的医控公司，以及前海开源等社会资本增发股份。后者全部以现金参与认购，公司将获得17亿元补充流动资金。公司还表示，未来将依据业务扩张需要，合理选择合适的医药标的进行并购。
点评：公司在吸并天方药业后，已成为央企通用技术集团旗下唯一的医药产业平台，而另一家医药央企国药集团仍拥有国药股份（ 600511 ）、国药一致（000028）、现代制药（ 600420 ）、天坛生物（ 600161 ）等多家上市公司。国药集团是首批混改试点的6家央企之一，据悉其改革试点方案已制定完成，改革空间可期。
○汉得信息收购ERP服务商
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汉得信息（300170）拟以12.29元每股定增450万股，购买扬州达美投资公司100%股权，并以现金7400万元购买上海达美信息公司55%股权，总体作价1.29亿元。扬州达美持有上海达美45%股权，收购完成后，汉得信息将持有上海达美100%股权，后者是国内领先的ERP实施服务商，也是中国通过SAP全球资格认证最多的专业咨询公司之一。交易对方承诺，上海达美2014年净利润不低于1200万元。
○复星医药“混改”办医
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复星医药（ 600196 ）全资子公司上海医诚拟与齐齐哈尔市第一医院共同出资成立营利性医疗机构——齐一院南院，其中上海医诚将以现金出资持有新医院53%股权。新医院定位于特色医疗，实现大专科、小综合，并将按照“三级甲等医院”标准建设。此外，双方还将出资成立一家药械公司，上海医诚持股51%。
点评：复星医药将本次合作视为探索混合所有制医院办院的重要举措，以此完善公司医疗服务业务的区域布局。
○全通教育收购两家在线教育 公司
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全通教育（300359）拟以发行股份及支付现金方式收购继教网、西安习悦各100%股权，交易对价合计11.3亿元，并募集配套资金2.8亿元，发行价格均为82.87元每股。其中，继教网100%股权交易对价为10.5亿元，增值率为943%；西安习悦100%股权交易价格暂定为8000万元，增值率为1854%。
继教网专注于基础教育教师的继续教育培训及学历提升技术服务，其2015年至2017年净利润将分别不低于6800万元、8500万元和1.06亿元；西安习悦为专业从事教育信息服务的互联网公司，2015年-2017年净利润将分别不低于580万元、760万元和1050万元。
【财报快递】
○万安科技业绩大增拟高送转
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万安科技（002590）2014年度净利同比增长70%-120%，分配预案为拟向全体股东每10股派0.8元送3股，同时转增7股。
○中信证券（ 600030 ）、国金证券（ 600109 ）发布2014年业绩快报，净利同比分别增长115%、165%。
【资金观潮】
○四机构席位买入东软载波
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27日龙虎榜显示，东软载波（300183）获四机构合计买入7482万元，占当日该股总成交额的18%。
点评：研究机构认为，东软载波积极布局智能家居 ，2015年电力猫、智能插座、智能漏电保护、三网融合 IPTV等产品可能实现放量。
○绝大多数机构看涨A股市场
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一项由证券投资基金业协会针对境内外119家投资机构进行的最新调查显示，89.1%的境内机构和85.2%的QFII机构看涨2015年A股市场，其中有75.0%的境内机构和55.6%的QFII预期年内股指涨幅将超10%。
【今日导读】
>农资电商 发展迎机遇 渠道优势企业占先机
>长江经济带建设提速 港航建设率先启动
>武汉自贸区加快筹建助东湖高新大发展
>科士达精密空调销量稳步提升
【投资聚焦】
>农资电商发展迎机遇 渠道优势企业占先机?
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近期，市场对农业互联网主题关注度提升，涉足农资电商平台的辉丰股份、芭田股份、诺普信等公司股价大涨。业内认为，种子、农药和化肥等农资产品在目前经销商模式的销售渠道下，流通渠道费用占农资成本高达20%-30%，增加了农民负担。农资电商平台通过减少冗余渠道，节约成本并提升农化服务效率、实现大数据 精准营销，将在我国农业现代化进程中迎来发展机遇。
从行业发展特点看，由于农资产品有别于传统消费品，对运输条件和技术服务要求较高，因此农资电商平台强调渠道下沉，需要接通县城到农村这最后一公里，具备渠道优势的农资企业将享有先发优势。如史丹利（002588）在全国拥有5万个销售网点，并成立了小额贷款 公司布局农村金融服务；辉隆股份（002556）依托大股东安徽供销商业总公司资源，在全国拥有78家配送中心、2873家加盟店，形成了辐射全国的连锁经营网络。
>长江经济带建设提速 港航建设率先启动
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长江经济带建设成为沿江各省市“两会”上的焦点。27日，湖北省省长表示，长江经济带是世界上最具开发价值的流域经济带，大力发展交通是布局长江经济带的基础，下一步要将武汉建设成为一个能辐射西部甚至整个中国西北部的出海口。此前，安徽省表示2015年将是该省长江经济带建设的启动之年，未来3年将建设18条过江通道，并加快港口建设，将合肥被打造成为一类口岸。
据报道，《长江经济带发展规划纲要》有望于今年上半年出台，其中将涉及经济带沿线11省市的一批新增地方项目。作为与“一带一路 ”、京津冀协同发展并列的新一轮三大区域经济战略之一，长江经济带建设有望提速，重庆港九（ 600279 ）、南京港（ 002040 ）等公司有望受益长江航道优化带来的货运量提升。
【独家参考】
>武汉自贸区加快筹建助东湖高新大发展
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怀新资讯从湖北“两会”获悉，今年湖北将进一步夯实申办内陆自贸区的基础，推进自贸区“先行先试”取得实质性进展。目前，湖北省人大已经审议通过了《东湖国家自主创新示范区条例》，正式确立了武汉开展自贸区“先行先试”的法律支撑。东湖高新（ 600133 ）作为高新区工程、路桥建设及产业园区开发的龙头企业，武汉自贸区获批将为公司带来巨大发展机遇。根据公司业绩预告，2014年业绩将有大幅增长。
>科士达精密空调销量稳步提升
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怀新资讯获悉，科士达（ 002518 ）两大新业务之一的精密空调销售业绩稳步提升，预计2015年销售额将突破1亿元，这将占到公司2014年前三季度收入的10%。精密空调作为公司数据中心一体化解决方案中重要一项，是公司今年业绩主要增长点。
去年，科士达内外销业务均有不错的增长，公司经营业绩稳步提升，预计净利润在1.5亿元左右，较2014年增长近20%。公司此前预计2014年净利润增幅在10%-40%。
【财经要闻】
>li*：要加大对教科文卫体等社会事业支持力度。
>光伏 “十三五”规划编制启动，单独编制尚属首次。
>国内环氧丙烷企业集体涨价，下游补仓致需求向好。
>2014年我国金融IC卡 发卡预计超过12亿张，比上年翻番。
>山西大力度改革煤炭体制，五年内不再新批煤矿。
>路透：黑石成立首支主打能源的信贷基金,瞄准低估的油气业资产。
【公告淘金】
>天奇股份6亿并购加码汽车回收
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天奇股份（ 002009 ）拟14.95元/股发行股份及支付现金作价5.76亿元收购力帝集团100%股权和宁波回收66.50%股权，并拟向公司实际控制人及员工持股计划募集配套资金1.3亿元。力帝集团主营再生资源加工设备，交易对方承诺2015年净利不低于4000万元。宁波回收从事报废汽车回收与拆解相关业务，2014年净利1317万元。
点评：公司是国内领先的汽车物流输送装备商，此前已开始布局汽车拆解领域。通过此次并购，可以快速打开宁波市的报废汽车回拆解场，并逐步形成对浙江省范围内业务覆盖，创造新的增长点。
>全通教育拟11亿并购加码在线教育
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全通教育（300359）拟82.87元/股发行股份及支付现金收购继教网、西安习悦各100%股权，交易对价合计11.3亿元，并向关联方募集配套资金不超过2.8亿元。继教网为国内最大的K12基础教育教师在线培训平台，西安习悦主要业务分为教育信息服务和校园信息系统开发，交易对方承诺2015年净利合计不低于7380万元。
点评：公司一直专注于K12领域的互联网运营服务，并购是公司加快实现平台战略的首选方式。值得注意的是，配套资金募集被公司关联方包揽，包括持股5%以上股东关联方及公司多名高管，体现了其对公司发展前景的信心。
>金信诺（300252） 拟37.22元/股定增募资不超过6亿元，用于收购电路板制造资产、建设金信诺工业园项目等。其中公司实际控制人黄昌华拟认购1亿元，中植系拟认购3亿元。同时，公司预计2014年净利润同比增240%-270%，10转15派1元。
>复星医药（ 600196 ）拟与齐齐哈尔市第一医院共同出资成立营利性混合所有制医疗机构，定位于特色医疗，按三甲标准建设。另外，双方拟成立药械公司，负责对齐一院及新医院的药品、器械、耗材、设备供应链统一管理。这是公司探索混合所有制医院办院的重要举措。
>天成控股（ 600112 ）分别与山东莱芜、广西贺州人民政府签署了《关于数字化服务平台建设项目的战略合作协议》。计划在两市各布设3万台智能终端，构建城市B2B、O2O 金融理财环境。
>百隆东方（ 601339 ）拟10转10派2.2元。万安科技（002590）拟10转7送3派0.8元。
【资金风向】
>沪指盘中跳水 游资买入奋达科技
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周二，沪深指数受银行理财去杠杆消息影响，临近午盘大幅跳水，午后震荡回升。从盘面上看，甘肃板块、国产软件 、卫星导航 概念涨幅居前。龙虎榜上，奋达科技（002681）值得关注，数据显示四家证券营业部和一机构合计买入1.5亿元，占当日成交量的39%。消息上，公司移动医疗产品收到ISO2003质量管理体系认证证书，证书有效期三年。意味着公司在移动医疗领域有实质性进展，后市可继续关注。
>期指跌1.27% 结束多日升水
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周二，期指临近午盘大幅跳水，尾盘有所反抽。期指主力合约IF1502收盘跌46点，跌幅1.27%，持仓量略增603手至10.82万手，结束多日升水转贴水0.33点。中金所公开数据显示，多空头双方前20名席位分别增仓2566手和3270手，中信期货 多头增仓1584手看多情绪明显。总体看，大盘盘中快速调整，短期或将维持宽幅震荡。
2015-1-28上证早知道
【今日导读】
>20省布局一带一路 建设 核心区新增内蒙山东
>网络安全 审查制度即将推出 信息安全空间大
>华鹏飞全控博韩伟业 银禧科技实控人包定增
>中国医药定增谋并购 汉得信息收购ERP服务商
【上证聚焦】
○20省区布局一带一路建设 核心区新增内蒙山东
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上证报资讯梳理发现，有20个省区已将布局一带一路建设写入今年政府工作报告。据悉，一带一路核心区域有16个省区，其中，丝绸之路 经济带新增内蒙古，21世纪海上丝绸之路 新增山东。内蒙古将打造向北开放桥头堡，加快建设满洲里、二连浩特国家重点开发开放实验区和呼伦贝尔中俄蒙合作先导区，推进与俄蒙基础设施的互联互通。山东定位一带一路海上战略支点，将深化东亚海洋合作平台与中韩地方经济合作建设，争取青岛获准开展自贸区试点。
点评：研究机构认为，一带一路战略将全面提升中国对外开放水平，相关内陆口岸及沿海港口将受益于进出口贸易额增长，工程建设、装备制造等行业也将在走出去中获益。A股公司中，北方创业（ 600967 ）是铁路货车龙头生产企业，曾斩获大量海外订单；北方股份（ 600262 ）致力于成为世界一流矿车企业，公司国外收入占比超过两成；三维工程（002469）是国内石油化工和煤化工 脱硫的龙头企业，曾中标泰国、哈萨克斯坦硫磺回收装置项目；山东墨龙（002490）主营石油钻采设备设计制造，境外收入占比超过30%。
◆黑龙江推进驻省央企改革
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27日发布的黑龙江省政府工作报告提出，鉴于央企在全省工业占比超过60%，要加强与央企合作，推动哈飞集团通用飞机公司的重组，推进哈电集团、一重集团与中核集团合作。A股的中直股份（ 600038 ）是中航哈飞直升机业务上市平台；佳电股份（000922）隶属哈电集团，核电专用电机业务有望今年确认收入。
【上证精选】
○上海市副市长周波27日指出，上海的混合所有制改革要以上市公司为主要实现形式。
○28日工信部将组织召开稀土工作会议，进一步明确“十三五”和近期工作方向。
○教育部牵头成立全国青少年校园足球 工作领导小组，将通过招生考试政策疏通足球人才成长渠道。
○正泰集团和华峰氨纶 发起设立的温州民商银行27日召开创立大会，监管部门暂时将该行列入城商行序列。
○百度携手奥迪等三大车厂推出CarLife解决方案，布局车联网领域。
○监管部门高度关注反常高送转，强调已有每单必查内幕交易的制度。
【产业情报】
○网络安全审查办法将提交审议 信息安全空间广阔
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上证报资讯获悉，我国将推出网络安全审查制度，相关办法已完成起草，有望近期提交中央网络安全和信息化领导小组会议审议。该小组由xi*担任组长，他曾提出：“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。”
点评：自从棱镜事件以来，网络安全形势日益受到政策重视，机构看好后续扶持政策的出台，预计今年信息安全行业规模达到700亿元。公司方面，美亚柏科（300188）主营电子数据取证产品，获得了2014年度公安部科学技术奖；北信源（300352）在终端安全管理、数据安全产品方面竞争力较强，近日受到中央网信办来信表扬；绿盟科技（300369）为企业级网络安全提供商龙头，还积极布局国产操作系统。
○锂电池享受免税优惠 锂产业迎来量价齐升
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财政部27日宣布，将把电池列入消费税征收范围，税率4%，包括锂电池在内的新能源电池享受免税。另悉，今年以来碳酸锂价格连续上调，涨幅达到15%，升至近年来新高。相关厂家表示，目前库存偏低且需求向好，仍有15%左右的提价空间。
点评：新能源电池独享免税，与此前的新能源汽车 不受限牌政策影响一脉相承，体现了对行业的支持。在去年8.39万辆的基础上，今年新能源车产量有望进一步增至20万辆，带动万吨级的碳酸锂需求，显著改变锂产业供需格局。公司方面，路翔股份（002192）正在向锂电设备和锂资源领域转型；赣锋锂业（002460）碳酸锂产能居国内前列，还积极并购海外锂矿资源。
【公告解读】
○华鹏飞全控博韩伟业 构建“大物流”生态圈
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华鹏飞（300350）拟以定增及现金支付方式，作价13.5亿元收购博韩伟业100%股权，定增发行价为每股20.02元，并以同样发行价募集3.4亿元配套资金。据业绩承诺，博韩伟业2014至2017年净利润分别不低于7500万、9800万、1.35亿和1.55亿元。交易完成后，华鹏飞可依托博韩伟业平台，为企业提供融资、采购、租赁、生产、物流等一体化供应链管理服务，完善公司“大物流”生态圈布局。
○银禧科技深耕3D打印 实控人包揽定增
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银禧科技（300221）拟以12.81元每股的价格，向公司实际控制人谭颂斌定增2966万股，募资3.8亿元，其中1.5亿拟用于CNC金属精密结构件项目、4000万拟用于3D打印产业化研发中心，剩余1.9亿用于偿债和补充流动资金。
○中国医药定增谋并购 医药央企改革再迈一步
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中国医药（ 600056 ）拟以每股14.39元，向大股东旗下的医控公司，以及前海开源等社会资本增发股份。后者全部以现金参与认购，公司将获得17亿元补充流动资金。公司还表示，未来将依据业务扩张需要，合理选择合适的医药标的进行并购。
点评：公司在吸并天方药业后，已成为央企通用技术集团旗下唯一的医药产业平台，而另一家医药央企国药集团仍拥有国药股份（ 600511 ）、国药一致（000028）、现代制药（ 600420 ）、天坛生物（ 600161 ）等多家上市公司。国药集团是首批混改试点的6家央企之一，据悉其改革试点方案已制定完成，改革空间可期。
○汉得信息收购ERP服务商
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汉得信息（300170）拟以12.29元每股定增450万股，购买扬州达美投资公司100%股权，并以现金7400万元购买上海达美信息公司55%股权，总体作价1.29亿元。扬州达美持有上海达美45%股权，收购完成后，汉得信息将持有上海达美100%股权，后者是国内领先的ERP实施服务商，也是中国通过SAP全球资格认证最多的专业咨询公司之一。交易对方承诺，上海达美2014年净利润不低于1200万元。
○复星医药“混改”办医
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复星医药（ 600196 ）全资子公司上海医诚拟与齐齐哈尔市第一医院共同出资成立营利性医疗机构——齐一院南院，其中上海医诚将以现金出资持有新医院53%股权。新医院定位于特色医疗，实现大专科、小综合，并将按照“三级甲等医院”标准建设。此外，双方还将出资成立一家药械公司，上海医诚持股51%。
点评：复星医药将本次合作视为探索混合所有制医院办院的重要举措，以此完善公司医疗服务业务的区域布局。
○全通教育收购两家在线教育 公司
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全通教育（300359）拟以发行股份及支付现金方式收购继教网、西安习悦各100%股权，交易对价合计11.3亿元，并募集配套资金2.8亿元，发行价格均为82.87元每股。其中，继教网100%股权交易对价为10.5亿元，增值率为943%；西安习悦100%股权交易价格暂定为8000万元，增值率为1854%。
继教网专注于基础教育教师的继续教育培训及学历提升技术服务，其2015年至2017年净利润将分别不低于6800万元、8500万元和1.06亿元；西安习悦为专业从事教育信息服务的互联网公司，2015年-2017年净利润将分别不低于580万元、760万元和1050万元。
【财报快递】
○万安科技业绩大增拟高送转
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万安科技（002590）2014年度净利同比增长70%-120%，分配预案为拟向全体股东每10股派0.8元送3股，同时转增7股。
○中信证券（ 600030 ）、国金证券（ 600109 ）发布2014年业绩快报，净利同比分别增长115%、165%。
【资金观潮】
○四机构席位买入东软载波
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27日龙虎榜显示，东软载波（300183）获四机构合计买入7482万元，占当日该股总成交额的18%。
点评：研究机构认为，东软载波积极布局智能家居 ，2015年电力猫、智能插座、智能漏电保护、三网融合 IPTV等产品可能实现放量。
○绝大多数机构看涨A股市场
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一项由证券投资基金业协会针对境内外119家投资机构进行的最新调查显示，89.1%的境内机构和85.2%的QFII机构看涨2015年A股市场，其中有75.0%的境内机构和55.6%的QFII预期年内股指涨幅将超10%。
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