绝参6月4日早报

一、【中东欧合作规划呼之欲出 千亿能源基建盛宴待启】-绝参早报

3日，商务部召开中东欧国家经贸合作及中东欧博览会专题发布会，据悉，结合“一带一路”合作倡议和《中欧合作2020战略规划》绝参，中国和一带一路沿线16个国家正制定《中国-中东欧国家中期合作规划》绝参。

点评：随着《中国-中东欧国家合作贝尔格莱德纲要》绝参的签署，作为“一带一路”的重要组成部分的亚欧海陆联运新通道初见雏形，而《中欧合作2020战略规划》绝参将为中国与中东欧国家间的经贸合作带来重大发展机遇，从资金关注角度来看，能源、基建类个股仍是首选标的。可关注宁波港（601018）、东方电气（600875）、振华重工（600320）。

二、【阿里巨额资金投向第一财经 打造中国版彭博】-绝参早报

据媒体报道，阿里巴巴集团将以受让老股的方式，战略性入股一财传媒。此次交易完成后，阿里巴巴将在这家国内重要的财经传媒公司中持有30%股权，交易作价在25亿元至30亿元之间。通过参股一财传媒，阿里巴巴和SMG将能在新媒体和金融信息服务领域实现战略合作。

点评：早在去年11月21日，马云控制的恒生电子（600570）公告称与第一财经、蚂蚁金服、云汉投资签署《合作意向书》绝参，各方将在数据业务领域寻求资本及业务层面的合作机会，三方将向恒生电子的控股子公司恒生聚源增资共计3.9亿元，共同将打造其成一家领先的数据服务公司。资深业内人士指出，此次阿里直接投资第一财经，将有望加速推进恒生电子与第一财经的深度合作，携手打造中国的彭博。

另外，参股第一财经报业或者与之合作的上市公司有望受益，粤传媒（002181）持有上海第一财经报业有限公司25%股权。大众公用（600635）曾向第一财经增资1.2亿元。百视通（600637）是第一财经“试水”OTT 提供商，曾联合发布了“财神聚宝盒”等项目。

三、【国家制造强国领导小组望于近期组建 多股再上涨良机】-绝参早报

据媒体报道，“国家制造强国领导小组”将于近期组建，相关报批很快会通过。“国家制造强国领导小组”是“中国制造2025”战略顶级领导机构，由国务院相关领导担任组长，成员由国务院相关部门和单位负责人组成。

点评：我国制造业普遍存在自主创新能力差、核心部件对外依存度高、产业结构不合理、产品质量突出等问题，与美、日、德等发达工业国家存在较大差距，“中国制造2025”规划的制定正是解决这些问题。可关注机器人（300024）、蓝英装备（300293）、慈星股份（300307）等。

四、【微网电价及补贴方案将出 储能行业或迎突破点】-绝参早报

能源局将于下半年出台微电网电价及补贴方案。征求意见稿提出，给予微网项目70%的系统补贴。

点评：储能电池在微网投资中占比最大，受益补贴方案最明显。数据显示，去年我国应用在电力系统的储能项目新增装机容量31MW，同比大增58%，行业正在迎来爆发前的突破点。另外，特斯拉不久前发布的储能电池得到火爆预订，也体现出全球储能市场向好。可关注圣阳股份（002580）、阳光电源（300274）、科陆电子（002121）。

五、【生态文明建设纳入十三五规划 一系列具体政策将落地】-绝参早报

国新办3日举行生态文明建设相关吹风会，发改委相关官员表示，要把生态文明建设和其他四个建设相融合，正在制定的国家“十三五”规划将有专门一篇来布局生态文明建设。接下来还会有一系列推进生态文明建设的政策落地。

点评：5月份中共中央、国务院发布《关于加快推进生态文明建设的意见》绝参，国家在生态修复、环境治理领域投资加速明显。随着后续具体政策陆续出台，相关产业将进入高速发展期。可关注蒙草抗旱（300355）、丰林集团（601996）。

六、【最长距离特高压输电工程开工 推升行业景气度】-绝参早报

酒泉-湖南±800千伏特高压直流输电工程6月3日开工。该工程5月18日获得发改委核准，工程投资262亿元，计划2017年建成投运。

点评：酒泉-湖南工程是迄今为止输电距离最长的特高压输电工程，全长2383公里。2015年我国计划核准开工建设“六交八直”合计14条特高压线路，特高压工程陆续开工将推升行业景气度。可关注中国西电（601179）、平高电气（600312）。

七、【首批苹果HomeKit智能家居开售 概念股望受关注】-绝参早报

第一批集成苹果HomeKit技术，可通过iPhone、iPad和Apple Watch控制的智能家居设备已于6月2日起开售，另一些此类产品将于7月份开售。首批发布的产品包括灯光调光器、空气监控设备、恒温器，以及智能家庭中枢。这些设备可通过应用和Siri来控制，这帮助用户通过语音命令来实现家居自动化。

点评：智能家居行业空间巨大，我国智能家居行业市场规模有望于2018年达到千亿级别。但产业发展阶段仍属于早期，目前看市场预期其离杀手级应用产品问世的临界点正越来越近，具备较好的题材性。随着智能家居的开售，相关概念有望受到资本市场追捧。可关注北京君正（300223）、英唐智控（300131）、科大讯飞（002230）等。

八、【医药：震荡市场中的避险选择】-绝参早报

临近5000点，市场震荡明显加剧，而医药板块因其攻守兼备的特性将再度获得市场的关注。

从行业基本面看，受财政投入增速放缓、医保控费影响，医药行业增速换挡，预计2015年收入增速迚一步放缓至10%左右。但从医疗保障水平提升、人口老龄化 、技术进步等角度综合考虑，医药生物领域仍极具成长性。在政策、转型、改革等大背景下，传统的EPS去看待新兴业务的PE属于估值的错配，趋势和方向才是考察重点。2015年是医药行业延续深化变革的趋势年，下半年政策面仍将较为积极，养老产业发展规划、支持社会资本进入医疗服务领域的系列具体措施、加快推广分级诊疗制度等预期政策对行业形成长期利好。

可关注恒瑞医药（600276）、东阿阿胶（000423）、华润三九（000999）等。

九、【国泰君安IPO申请通过 有望成A股五年来最大IPO】-绝参早报

3日晚间，证监会公布了最新一期主板发审委的审核结果，国泰君安证券首发申请通过。根据其此前披露的招股说明书，国泰君安有望打破中国核电132亿元的IPO纪录，创下自2010年7月农业银行以来A股最大规模的IPO项目。

点评：国泰君安上市进程更进一步，相关影子股有望受益。目前持有国泰君安证券的上市公司有深圳能源、大众交通、华茂股份、锦江投资、大冷股份、泸州老窖、航天机电、福日电子、交大昂立等。

十、【主力合约均跌逾1% 升水继续收窄】-绝参早报

周三，三大期指出现宽幅震荡行情。IF1506跌84.4点收于5182.6点跌1.6%，升水缩小至39.01点，持仓量增加3348手至17.79万手。中金所公开数据显示，IF1506合约多空前20名机构分别增仓1513手和2863手，中信期货 多头减仓3091手，光大期货多头减仓1413手，短期多头有获利平仓的倾向。上证IH1506跌1.77%，升水缩小至6.37点。中证IC1506跌1.49%，升水缩小至123.21点。

点评：下跌其实反映的是资金情绪由乐观到谨慎的变化，越临近5000点，市场的不确定性越大，恐高情绪也就越明显，由此需要修复升水水平。主力持仓增加空单力度略大，显示短期期指震荡态势或将加剧。

十一、【隔夜外盘】-绝参早报

标普500指数收盘上涨4.47点，涨幅0.21%，报2114.07点；纳指收盘上涨22.71点，涨幅0.45%，报5099.23点；道指收盘上涨64.33点，涨幅0.36%，报18076.27点。

要闻回顾

1、税务总局明确四种企业资产（股权）划转情形享受税收优惠，降低集团企业内部交易的税收成本。

2、中日财务对话6日举行，将讨论基建投资合作。

3、通州副中心将进入全面执行阶段。

4、银行获券商牌照下半年或有实质进展。

5、新华社谈大学生炒股：要理性，国家不会保证个股不跌。

6、中国核电网上网下冻结资金合计1.69万亿元，创一年来记录。

7、5月A股市场新增资金规模达1.46万亿。其中，从银证转账渠道净流入9235亿元，通过新发行公、私募基金流入2975.67亿元，通过“两融”渠道流入2396.82亿元。

8、全球最大的ETF管理公司美国先锋集团（Vanguard Group)周二宣布，将A股加入其新兴市场ETF，这是A股首度被直接纳入全球新兴市场ETF。

9、针对网传的“东莞证券发的通知，针对2000万以上的VIP客户，周四之前把所有仓位调整到半仓以下，能空仓就空。预计周四，周五出重大利空”传闻，东莞证券声明称，该信息不代表官方立场，提醒投资者从正规渠道获取信息。

10、FIFA主席布拉特宣布辞职。

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