时报早知道-2014-6-30（星期一）
▲ 震荡格局何时能打破
▲ xi*强调维护主权领土 建设强大稳固边海防
▲ 需求与成本推动水产饲料龙头景气恢复
▲ 大商集团举牌中兴商业 意在控股
▲ 锂电池概念集体飙升 机构游资1.6亿买入万向钱潮
【主编视角】
▲ 震荡格局何时能打破
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今年2月份以来，上证指数的月度涨跌幅都在1.2%以内，且波动的幅度越来越小。截至27日，6月份收跌0.13%。市场在新增资金难寻的情况下，围绕“政策底”不断博弈。展望未来两、三个月，市场的流动性大概率趋势于宽松，地产销量或能在政策的不断刺激下有所反弹，8、9月份中期业绩的证伪期也将完成，四中全会、沪港通等或成为增量资金入市的催化剂，界时市场能否出现一波真正的上涨行情，我们拭目以待。
近期市场仍延续前期特点，热点和事件是资金关注的重点。除市场热炒的职业教育、新股及其“影子股”，还可以关注中石化的油改方案，受益政策利好的新能源汽车，及重要领导人的出访活动。供给收缩带动行业基本面好转的机会也值得重点关注，如我们上周提示的安赛蜜、草甘膦等。此外，我们上周提示的中报行情将逐步展开，在以后的产品中我们将加大对中报的关注，为投资者挖掘更多的机会。
【投资聚焦】
▲ xi*强调维护主权领土 建设强大稳固边海防
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第五次全国边海防工作会议27日在北京开幕。xi*主席接见全体与会代表，并强调，边海防工作是治国安邦的大事，关系国家安全和发展全局，努力建设强大稳固的现代边海防。早在4月24日，中国国家边海防研究中心就挂牌成立，并得到国家重要领导人的重视。
我国对边海防建设力度的加大将有利于相关公司的发展，特别是新的边界和沿海监测技术的开发。A股中，海兰信（300065）一直专注于航海电子科技领域，主要从事航海电子科技产品和系统的研发、生产、销售和服务；太阳鸟（300123）以海关、海洋局用巡逻艇、摩托快艇、执法快艇为主。
▲ 需求与成本推动水产饲料龙头景气恢复
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918早知道资讯调研跟踪，近期水产饲料景气恢复明显，行业龙头企业销量普遍同比增长20％，甚至30%以上。回升的主要原因：一是下游淡水鱼价格同比涨价20%，养殖户投苗积极拉动鱼料销量；二是对虾养殖成功率提高，由过去的2-3成提高到5成以上，增加了饲料需求。
在需求回升的同时，主要原料鱼粉价格上升也明显，同比增幅约11%，由于龙头企业原料采购节奏把握的好，具有相对优势，而中小企业面临较大的资金压力，流失客户明显。此外，机构预测将要发生的厄尔尼诺现象将减少我国台风登陆的次数，提升华南地区淡水鱼、对虾的存活率，推动行业景气好转。龙头企业海大集团（ 002301 ）2014年虾料销量将达42万吨、鱼料180万吨，受益最明显。
【财经要闻】
▲ 国资委正在制定央企混合所有制改革方案，7-8月出征求意见稿。
▲ 环保部在华北地区开展无人机执法检查，65家排污企业被查。
▲ 工信部发布中国电信和联通FDD试验网牌照，符合市场预期。
▲ 证监会：注册制具体方案计划年底前推出。
▲ 证监会27日再发56家预披露名单，新华网等在列。
▲ CPI指数构成2016年或调整，食品占比有望再降。
▲ 大商所7月4日起先期推出焦炭等夜盘交易。
▲ 北京年内将大量投放电动汽车，3年内电动公交占比将提升15%。
▲ 本周两市限售股解禁市值692亿，比亚迪逾491亿居首位。
【独家参考】
▲ 大商集团举牌中兴商业 意在控股
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大商集团6月初持续买入中兴商业（ 000715 ）1395万余股，持股比例达5%并举牌。市场一直猜测大商集团此举的真实意图。
918早知道资讯从接近大商集团的人士获悉，大商集团意在获得中兴商业的控股权。方法除二级市场增持外，未来将主要靠其他大股东的协议转让。
据了解，大商集团欲控股中兴商业，一方面是顺应国企混合所有制改革；二是两者均为商业百货，有规模效应；三是为2013年被否的大商集团整体上市计划增加新的筹码。
▲ 敦煌种业今年种子业务净利增长或近5成
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敦煌种业（600354）针对全国种子积压严重供大于求的现状，积极拓市场、抓经营，提高综合运营能力。2014年公司共计划落实玉米制种面积9万亩，其中7家分公司和全资子公司计划玉米制种面积6万亩、油葵制种6400亩、瓜菜制种3380亩。玉米制种计划单产440公斤/亩；新生产玉米种子计划销量达到80%以上，陈种销售达到60%以上。如果今年的种子产业计划目标顺利完成，可为公司带来13.22亿元的销售收入，实现净利润1.21亿元，同比增长48.8%（公司2013年种子收入为10.8亿元，净利润为8133万元）。
【机构情报】
▲ 知名公募基金经理看好“两网”投资
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北京一家大型公募基金的副总经理兼投资总监向918早知道资讯表示，今后主要投资两张网——新能源网和新信息网。低碳化和信息化是未来中国经济和社会最主要的两大趋势，低碳化要求新兴能源去替代，比如新能源汽车、节能减排；信息化使得人类的吃喝玩乐都逐步被互联网化、终端化，新兴信息将层出不穷，如智能家居。围绕着新能源网和新信息网相关的细分行业值得重点关注，尤其是集成电路和芯片。在新信息网形成的过程中，集成电路和芯片使得传输的瓶颈打破。目前上述基金经理最看好的品种是新文化传媒股，这也是他最大的重仓品种。
【公告淘金】
▲ 金瑞科技扩增锂电池材料产能
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金瑞科技（600390）拟不低于9.54元/股募资不超过6.7亿元，用于年产1万吨电池正极材料生产基地建设和年产7千吨锂离子动力电池多元正极材料项目，预计两项目年均净利润合计约1亿元。
点评：金瑞科技是“特斯拉”18650电池专有供应商日本松下在国内的NCA前驱体供应商。特斯拉专利开放计划的推出，预期会带动NCA多元正极材料前驱体需求，公司将充分受益。值得注意的是，公司停牌期间锂电池板块走势较强。
▲ 天通股份定增20亿加码蓝宝石
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天通股份（600330）拟不低于9.66元/股定增募资不超过20亿元，用于智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目，预计达产后年均净利润为7亿元。
点评：业内预测，2014年开始蓝宝石将成为被广泛应用的新材料，包括iwatch等穿戴式设备、iPhone6等智能机等，到2018年智能手机蓝宝石屏幕市场规模可达13亿-26亿美元。该项目完成后公司将成为国内重要蓝宝石材料产品供应商。蓝宝石产业链较为完善的公司还有东晶电子（ 002199 ）等。
▲ 九九久（ 002411 ）向琦衡农化销售14400吨三氯吡啶醇钠，合同金额合计为4.9亿元，占公司2013年营业总收入的55%。蒙草抗旱（300355）签署了乌兰浩特市洮儿河景观工程一期工程框架协议，协议金额暂估价1.8亿元，占公司2013年营业收入的24%。
▲ 长城影视（ 002071 ）拟1.4亿和1.84亿分别收购上海胜盟广告公司100%股权、浙江光线影视策划公司80%股权。前者以电影院线广告代理为主业，并获得万达院线的映前广告投放独家全国代理权；后者主要从事电视广告代理业务。根据业绩承诺，两标的2014年净利将分别不低于1400万元和2000万元。
▲ 北陆药业（300016）控股股东6月26日通过大宗交易累计增持公837.5万股，占公司总股本的2.69%，成交价每股10.25元。最新股价11.76元。
▲ 兴业证券（601377）拟每10股转增10股。
【资金风向】
▲ 锂电池概念集体飙升 机构游资1.6亿买入万向钱潮
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上周沪深指数小幅震荡，次新股、在线教育等概念板块大幅走高，远超大盘。
上周五，受电动车生产牌照将向非汽车制造商发放的利好刺激，锂电池概念集体飙升，路翔股份、中信国安、佛塑科技、万向钱潮（ 000559 ）等涨停。龙虎榜交易数据显示，1机构和4券商营业部合计买入万向钱潮1.6亿元，占当日成交金额的15%，至尾盘，该股仍有10万手封单，资金买入热情高涨。由于市场预计7月份还将有新能源汽车购置税减免政策出台，锂电池概念股有望持续吸引资金关注，作为行业龙头的万向钱潮可重点关注。
▲ 主力合约涨0.22% 持仓成交均降继续贴水
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27日期指主力合约IF1407报收2142.4点，涨0.22％，贴水8个点。当日期指低开高走，截至收盘，该合约持仓10.98万手，减仓5776手。总体来看，在上涨中成交量减少，持仓量减少，继续贴水。
【一周回顾】
6月中下旬以来，A股反弹步伐明显放缓，市场运行徘徊在经济数据趋稳以及政策刺激趋弱的上下两难之中，而在新股火爆下，各大题材群雄并起你方唱罢我登场，如918早知道投资提示的草甘膦、参股新股等主题，取得了相当抢眼的机会。
23日，据我们监测，近期国内草甘膦价格有企稳走强趋势，业内看好草甘膦下半年回暖，如江山股份（600389）、扬农化工（600486）等。之后3个交易日，前者暴涨16%，后者暴涨13.8%。
同日，我们调研显示安赛蜜价格由14年1季度3.2-3.3万元/吨，涨幅约为25%，且有继续上涨趋势，业内预计行业拐点出现。所推荐的金禾实业（002597）之后3个交易日大涨10.9%。
24日，我们报道，IPO重启后的首批三只新股将于本周四挂牌交易，我们分析，炒新力度或超出市场预期，或将引发资金对于“影子”股的追捧，如旋极信息（300324）、杭锅股份（ 002534 ），之后3个交易日，旋极信息暴涨27.7%，杭锅股份2个交易日大涨9%。
25日，我们获悉，北京君正（300223）二代可穿戴芯片预计于二季度上市。之后2个交易日，公司暴涨10.8%。