时报早知道-2014-8-4（星期一)
▲ 短线面临休整 积极出击热点板块
▲ 昆山工厂爆炸或引发行业整顿 龙头企业有望受益
▲ 国产数据库入围央采网 进口替代空间巨大
▲ 私募看好大蓝筹和大消费
【主编视角】
▲ 短线面临休整 积极出击热点板块
－－－－－－
上周，A股延续强势反弹，沪指周五创出去年12月以来新高后回落，日均成交量环比前周大增近50%。从风格看，“二八”与“八二”交替主导市场，周涨幅榜上（除重组复牌）主板与中小板各占一半，市场人气持续高涨。
展望下周，市场普遍认为，在推动本轮上涨的几大因素如月度经济数据持续向好、资金面宽松和蓝筹低估值等未发生改变，以及国企改革逐步落实、沪港通等利好刺激下，短线震荡整固后向上仍有空间。
918早知道资讯认为，近期提示的东北振兴、油气改革等热点板块的良好表现，说明在当前市场热度下，主题投资仍然受到资金追捧，在精选个股情况下，跑赢市场亦非难事。而在大盘蓝筹调整之时，主题投资赚钱效应料将更为明显，短期内可继续出击，如此前提示的地方国资改革、习主席访问蒙古、福建海西自贸区等主题板块。
【918早知道;投资聚焦】
▲ 昆山工厂爆炸或引发行业整顿 龙头企业有望受益
－－－－－－
据最新报道，2日发生的昆山中荣金属制品公司爆炸事故已致71人遇难，180多人受伤。事故发生后，党中央、国务院高度重视。xi*、li*作出重要指示批示，查明原因，追究责任，强化安全生产措施，坚决遏制此类事故再度发生。
据悉，此次事故原因初步分析是汽车铝合金轮毂抛光车间粉尘遇明火引发爆炸，涉事的中荣公司现有员工450人，是通用汽车的全球供应商戴卡的供应商，汽车轮圈年产能20万只，在建产能70万只，整体规模较小。业内认为，此次事故将引发相关部门加大对该行业安全监管力度，中小企业面临整顿甚至关停，行业龙头有望受益，A股公司中，万丰奥威（ 002085 ）是国内最大铝合金车轮制造商之一，跃岭股份（ 002725 ）230万件/年铝车轮项目今年逐步投产。
▲ 国产数据库入围央采网 进口替代空间巨大
－－－－－－
918早知道资讯独家获悉，经过严格评定后，人大金仓、武汉达梦等国内厂商入围中央国家机关政府采购中心正版软件采购网的数据库系统采购目录，该采购项目从7月初开始，经过层层严格选拔和认证，于7月底正式公布入围结果。
业内认为，此次入围再结合此前7家国产操作系统入围央采网招标目录，可以看出政府基础软件国产化已步入实质执行阶段。数据显示，国内数据库软件市场长期由甲骨文、IBM、微软和SAP等巨头占据，市占率合计超过75%，国内主要厂商市占率不足5%，进口替代空间巨大。A股公司中，中国软件（600536）持有武汉达梦39.5%的股权；太极股份（ 002368 ）持有人大金仓30.34%的股权。
【918早知道;财经要闻】
▲ 7月非制造业PMI连跌3个月至54.2%，创6个月新低。
▲ 国土部证实国务院已成立京津冀协同发展领导小组。
▲ 央行提出定向降准不宜长期实施。
▲ 六部门联合出台实施细则对大气污染防治考核评分。
▲ 山东猪价全线上涨，创今年以来新高。
▲ 下周两市限售股解禁市值环比大幅增至687亿元。
▲ 云南省昭通市鲁甸县附近发生6.5级地震。
【独家参考】
▲ 森源电气200MW电站年底建成
－－－－－－
918早知道资讯获悉，森源电气（ 002358 ）河南兰考县200MW光伏电站项目已获得路条，当地政府承诺一个月内满足开工条件，力保年底前建设完毕。明年则计划建设完成400MW光伏电站。经测算，公司若采用分批建设、出售模式，每100MW可增厚每股收益0.15元-0.2元，公司2013年全年每股收益为0.72元。
据悉，新能源作为公司三大业务之一，是支撑公司未来业绩快速增长的重要业务。公司已逐步由单一配电设备商提升为电气工程总包商。目前除了上述的兰考600MW外，洛阳600MW项目已签订框架协议，还有信阳高铁站800MW光伏电站项目，上述项目将在未来3年内完成。
▲ 瑞丰光电计划进军智能家居领域
－－－－－－
918早知道资讯获悉，瑞丰光电（300241）看好智能家居发展带来的智能照明的机会，并计划打造智能家居运营平台。公司将通过与电信运营商合作的模式，切入居民智能家居市场，并以此带动智能照明产品的销售。
据了解，公司目前正在开发智能家居控制系统，单台定价在千元左右。控制系统作为智能家居系统的核心，将帮助公司完成智能家居产业链布局。
【机构情报】
▲ 私募看好大蓝筹和大消费
－－－－－－
北京格雷投资、中欧瑞博等私募机构对918早知道资讯表示，目前已经是熊末牛初投资A股的好时机，上周五的尾盘跳水仅仅只是反弹途中的高位震荡整固而已，看好大蓝筹和大消费后期表现。
上述私募透露，目前正不断加仓，格雷投资甚至是接近于满仓持有白酒、银行和地产。整体上，私募认为在沪港通开闸之前，低估值的蓝筹股反弹行情仍将继续。看好大盘蓝筹的原因包括，沪港通开闸后海外资金将融入沪深300成分股，同时部分国企还将受益国资改革。从具体行业看，最看好的是地产和化工，地产受益于限购松绑和估值洼地，而化工除了估值低外，部分化工品价格企稳上涨显示出行业供需趋于平衡。
大消费方面，私募较为看好医疗服务、食品饮料等行业，主要原因是股指震荡整理期间，上述板块具有防御性。
【公告淘金】
▲ 光大集团重组改革方案获批 将改制为股份制
－－－－－－
光大银行（601818）公告称光大集团重组改革方案已获国务院批准。根据该方案，中国光大（集团）总公司由国有独资企业改制为股份制公司，并更名为“中国光大集团股份公司”，由财政部和汇金公司发起设立。
点评：光大集团是国有重要骨干央企，经营银行、保险、证券、资管、期货、实业等多元业务企业集团，涉及上市公司4家，相关公司20余家。此次规划后，光大集团股权关系完全清晰，金控方向也明晰，下一步将重点解决多元化业务协调发展。
▲ 晋亿实业拟向大股东定增募资逾8亿元
－－－－－－
晋亿实业（601002）拟以8.11元/股发行底价向控股股东定增募资8亿元，主要用于偿还借款以及补充公司流动资金。控股股东承诺以现金方式认购，锁定期为36个月，发行完成后，其持股比例将由46.13%增至52.11%，公司表示，此次交易目的在于减少关联交易，提升上市公司独立性，增加公司的自有资金，壮大公司的资本实力，公司股票将于8月4日复牌。
▲ 沃华医药（ 002107 ）中报显示，上半年实现归属净利445万元，同比增49%，并预告前三季净利1211-1514万元，同比增100-150%。公司主导产品心可舒片进入基本药物目录后，销售趋于稳定，销售费用率逐步降低。
▲ 福星晓程（300139）拟以25.82元/股发行价格向控股股东、实际控制人募集资金不超过2.6亿元，全部用于补充流动资金，以满足未来业务发展需求，公司股票将于8月4日复牌。
▲ 上海佳豪（ 300008 ）全资子公司获来自绿色动力公司的三份LNG动力干货船建造总承包合同，累计金额达6.5亿元，是公司2013年营收的243.9%，将于2015年3月底前交船。同时该交易涉关联交易，公司间接持有绿色动力35%的股权。
【资金风向】
▲ 江西部署国资国企改革 机构博弈安源煤业
－－－－－－
上周，权重股连续走强，带动大盘攀升至四连阳，有色、油改等概念周涨幅居前。
龙虎榜中，安源煤业（600397）涨停。数据显示包括两机构在内的前五大席位合计买入7949万元，占总成交额的18%，同时两机构卖出1031.5万元。地方国资改革轮番上演，近日江西部署新一轮国资国企改革工作，公司实际控制人是江西省国资委，存在改革预期，因此受到资金追捧而涨停。地方国资国企改革是近期市场焦点，后市可关注公司股价走势。
▲ 期指冲高回落跌0.53%
－－－－－－
上周五，期指冲高回落，主力合约收报2342.6点，跌0.53%，成交量93万手，增加15.4万手；持仓量10.7万手，减少4686手，升水13.2个点。中金所持仓排名显示，IF1408合约前20名多头席位减持3340手至6.68万手，前20名空头席位减持654手至8.33万手，显示多空双方均较为谨慎，分析人士认为，期指近期反弹强势，短线存在回调压力。
【一周回顾】
上周，蓝筹板块轮流领涨，推动指数不断刷新反弹纪录，“二八行情”强势延续。918早知道资讯也在蓝筹股中积极寻找机会，所提示的油改、医药等均取得不错成绩。
27日，我们提示，全息手机预定量短期内有望超百万，而深天马（ 000050 ）作为该手机核心器件的供应商，订货量有望激增。之后，公司在4个交易日暴涨26.7%。
近日媒体报道，发改委密集调研，正酝酿支持东北经济重新焕发活力的一系列政策措施。我们认为，装备制造、港口等是东北的传统优势行业，有望获得更多政策支持。所提及的沈阳机床（ 000410 ）5个交易日暴涨14.9%，东北电气（ 000585 ）4个交易日暴涨31.9%。
29日，我们提示，在近期召开的“2014中国国际能源峰会”上，油气行业混合所有制改革成为讨论焦点，下半年油气改革将进入实质阶段，进程有望加快，泰山石油（ 000554 ）、广聚能源（ 000096 ）等受益于油气混合所有制改革。之后2个交易日，前者暴涨14.7%，后者大涨10.8%。
30日，我们提示，国内医药产业经历连续多年的快速发展后，行业增速略有放缓，行业并购整合将是发展的大趋势，市场对相应标的重启并购预期强烈。隶属汪力成旗下的武汉健民（600976）出资4亿元参股设立并购基金，收购意向强。之后2个交易日，股价上涨7.1%。