绝参早知道 2014-9-19（星期五)

【今日导读】

▲ 总理赞自贸区有大未来 物流业将继续高歌猛进
▲ 集成电路政策扶持接连加码 北极黄金水道打通
▲ 国投中鲁变身医疗产业股 金一文化购珠宝老店
▲ 启明星辰收合众信息 黑牛食品股东拟参与定增

【早知道；聚焦】

○总理赞自贸区有大未来 物流业将继续高歌猛进
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18日，李克强总理在上海自贸区视察，称赞“自贸区有大未来”。随着自贸区挂牌一周年的日期临近，各项业务均在大力推进，物流业更是发展迅猛。海关数据显示，今年前8个月上海自贸区企业进出口货物总值达5004亿元，增速高于全国均值8.6个百分点。
点评：自贸区建设极大地促进贸易便利化，提升我国在国际大宗商品市场上的地位，并给物流仓储等基础设施企业带来广阔市场空间。近日上海物流业已接连迎来了跨境电商业务试点、黄金国际板等政策利好。A股公司中，上海物贸（600822）为全国最大的物贸中心，重点业务是有色金属材料和燃料油贸易；海博股份（600708）旗下海博物流在上海自贸区内有11万平方米的土地资源；华贸物流（603128）近期拟收购的公司，是上海经海关批准具有进口分拨仓储资质的仅有六家专业公司之一。

【早知道；精选】

○中国和印度将全面提升务实合作水平，推进信息、铁路基础设施、产业园区等领域合作。
○十部委近日联合下发加快推进健康与养老服务工程建设的通知，明确了养老、医疗、体育设施建设目标。
○中俄韩蒙四国银行成立东北亚进出口银行联盟，将进一步推进区域经济一体化进程。
○俄罗斯将在中国、韩国等亚洲国家为火箭航天技术设备订购微电子产品和车床。
○iPhone6系列手机获工信部型号核准和认证，入网许可证发布后即可在内地上市。

【早知道；产业情报】

○政策扶持接连加码 集成电路产业基金规模将上调
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报资讯从18日召开的产业会议上获悉，即将成立的集成电路产业基金出现超募，规模最初的1000亿元提高到1250亿元，并有望进一步增至1300至1500亿元；四川也计划成立数百亿元规模的集成电路产业基金。在美股上市的芯片制造商中星微电子9月份以来暴涨117%，较去年同期涨逾5倍。
点评：芯片安全是国家信息安全的重要基础，今年已有《国家集成电路产业发展推进纲要》发布，高通也很可能面临巨额的反垄断罚单，政策力挺集成电路国产化的趋势非常明显。上海贝岭（600171）是中国电子信息集团直控的唯一一家A股公司；长电科技（600584）有意收购全球第四大半导体封测厂商星科金朋；中颖电子（300327）在国内小家电控制芯片市场占有率排名前二。
○北极黄金水道打通 中国构建航运新格局
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18日，由交通部海事局组织编撰的《北极东北航道航行指南》正式出版发行。中远集团的永盛轮已在去年8月从大连港出发，沿该航道到达欧洲。与传统航道相比，北极航道可节约9天时间，大大拉近我国与欧洲口岸的距离，被誉为“黄金水道”。
点评：随着北极航道开始得到大规模利用，将直接改变现有的世界航运格局，提升大连港（601880）、锦州港（600190）等北方港口的重要性。另外，这也有利于我国远洋航运业降低成本，中远航运（600428）、中海集运（601866）等将受益。
○五部委新政施下大手笔 关键环保技术推广将受扶持
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18日，工信部、环保部等五部委联合发布《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》，提出到2016年，使环保装备工业生产总值达到7000亿元。关键技术研发重点方向包括水处理用膜材料、高温除尘滤料等。
点评：这将在研发补贴、扩大市场需求等方面推动环保设备制造业加速发展，有利于拥有相关技术的环保类A股公司。津膜科技（300334）在污水处理的中空纤维膜和膜分离设备上国内领先；南方汇通（000920）子公司时代沃顿是国内规模最大的反渗透膜生产企业；雪浪环境（300385）是垃圾发电和冶金烟气净化领域龙头。

【公告解读】

○国投中鲁获江苏环亚借壳 变身医疗产业股
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国投中鲁（600962）拟出售全部资产和负债，以6.75元每股的价格定增收购江苏环亚100%股权。公司大股东国投公司拟将所持公司的1.16亿股份协议转让给国投协力。标的资产的预估值为20.50亿元。
标的资产是一家医疗专业服务整体解决方案提供商，2014年1至5月实现净利润643万元，目前盈利预测审核工作未完成。交易后，公司实际控制人由国资委变更为张惊涛、徐放。
○金一文化并购浙江珠宝百年老店
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金一文化（002721）拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买越王珠宝100%股权，交易标的作价9亿元。其中1.7亿现金支付，剩余7.3亿以每股发行价21.13元发行3456万股支付。交易对方承诺越王珠宝2014年至2016年累计扣非净利不低于1.84亿元。
越王珠宝是国内为数不多的高端珠宝定制服务的提供者，为浙江唯一一家珠宝百年老店。此次交易将打破金一文化较为单一的贵金属工艺品为主的产品局面，迅速实现珠宝行业全产品覆盖。
○启明星辰收购合众信息 扩大信息安全市场
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启明星辰（002439）拟以1.79亿元收购杭州合众信息技术股份公司51%的股权，交易对方承诺合众信息2014年至2016年净利分别不低于2000万元、2500万元和3125万元。合众信息是专注于大数据处理技术和安全数据交换产品研制的厂商，是“国家863”信息安全等级保护技术联盟的发起单位，为国家重点软件企业，用户集中在公安、军队、政府等。
○黑牛食品投建大豆多肽饮品 股东参与定增
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黑牛食品（002387）拟非公开发行4000万股，发行底价13.51元每股，募资5亿元，拟全部用于大豆多肽饮品项目、营销网络及品牌建设。其中控股股东、公司董事长林秀浩、第三大股东、总经理吴迪年承诺认购比例分别为10%和5%。该项目年均净利润3135万元，2013年公司净利1457万元。
○宝馨科技控股上海阿帕尼 加码节能环保
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宝馨科技（002514）拟以6000万元收购上海阿帕尼电能技术公司不低于51%的股权，交易对方承诺目标公司2015年至2017年净利不低于1000万元、2000万元和3000万元。目标公司是瑞典阿帕尼产品在国内的唯一许可经销、生产、代理商，瑞典阿帕尼拥有高电压、高功率电极锅炉核心技术，其产品属“零排放”。

【财报快递】

○奥克股份新大陆前三季业绩预增
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奥克股份（300082）预计前三季净利润同比增长50%至60%，主因是主营业务稳步增长，减水剂聚醚产品毛利率提升。新大陆（000997）预计前三季净利润同比增长35%至55%，主因是地产项目新增利润较多、支付及识读业务增长较快。

【资金观潮】

○央行释放引导利率下行信号
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央行公告显示，18日开展的14天正回购利率为3.50%，较前次下行20个基点。另有媒体报道，央行5000亿SLF利率定在3.70%。
点评：这是继7月底央行重启本轮正回购以来，14天正回购中标利率的首次下行，此前一直维持在3.70%。此次中标利率下行幅度较7月底的10个基点更大，在8月经济数据大幅低于预期，实体融资意愿下降的背景下，释放出强烈的引导利率下行信号。此外，有机构认为，SLF利率3.70%，远低于3个月Shibor 4.60%的水平，加上正回购利率下调，将带动短端利率中枢水平下移，传递至中长端，达到与“降息”相同的效果。负债率较高的行业如房地产等，受益货币宽松程度较大。
○软件股大涨获机构力挺
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18日多只软件股大幅上涨。龙虎榜显示，华宇软件（300271）获四机构买入2427万元，占全天成交总额的10.5%；中科金财（002657）获机构净买入1533万元，占全天成交总额的11%。
点评：机构认为，根据银监会近期印发的文件，银行的金融机构IT基础设施将逐步走向国产化，并要求从明年起对安全可控信息技术的应用以不低于15%的比例逐年增加，软件行业受益显著。
【交易闹铃】

○新股重庆燃气19日申购
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重庆燃气（730917）发行价3.25元，上限4.6万股，市盈率19倍，主营城市燃气销售。满额申购需要资金近15万元。