绝参9月24日早报 -绝参
一、【土改政策出台预期强烈 农垦体系有望率先试点】-绝参早报
十八届四中全会将于10月召开，市场预期土地改革或成为重要议题之一。2011年，国土部已开始对农村土地进行确权登记。而近期国家开始推进户籍制度改革，更为土地流转创造了必要条件，预示着土地流转政策有望在近期取得新突破。
点评：机构认为，土地流转改革试点区域范围将继续扩大，同时，在土地入市、土地经营权抵押、农村宅基地市场化交易政策等几个方面将有实质性突破，而农垦企业有望在土改政策推出后，率先进行尝试。可重点关注东方集团（600811）、围海股份（002586）。
二、【李克强提出加强中俄高铁合作 或于下月访俄】-绝参早报
李克强总理23日下午在北京会见俄罗斯联邦委员会主席，表示期待下个月访俄，与俄总理共同主持第十九次定期会晤；中国相关装备制造业在质量、性价比、市场竞争力等方面都具有优势，愿积极参与俄高铁、铁路改造升级等基础设施建设。
点评：高铁的输出将推动工程建筑、设备制造、机车车辆、后续维护等一系列产业。2014年国内首次动车组招标结果近日发布，南车、北车分获约271亿元和246亿元订单。可关注永贵电器（300351）、辉煌科技（002296）。
三、【央企控股公司停牌不断 国企改革主题持续发酵】-绝参早报
央企控股公司南京熊猫23日起停牌，其实际控制人中国电子信息产业集团旗下多家公司23日明显上涨。23日晚间，中航工业旗下的中航飞机公告停牌筹划重大事项。
点评：近期，国投系、电子系、中航系、农发系等央企旗下公司“争先恐后”披露了重组方案或突然停牌，国资国企改革正如火入茶上演，并呈现扩散趋势。更多央企将陆续行动起来，而央企控股的小市值公司弹性更大。可关注国统股份（002205）、大庆华科（000985）、长春一东（600148）等。
四、【长江经济带相关政策即将出台】-绝参早报
由发改委牵头制定《关于依托长江建设中国经济新支撑带指导意见》绝参即将出台，涉及11个省市6亿人口，将促进经济发展由东向西梯度推进，形成成渝经济区，长江中游城市群和长三角地区三大城市群，预计未来15年，长江经济带经济增长速度将超过全国经济平均增速，2020年前后，经济总量将达到全国的50%。
点评：长江经济带具有承东启西的重要作用，将开启东部、中部和西部协同发展，开放内地城市和西部地区，改变当前各地割据发展现状，通过统筹规划实现整体协调发展的局面。可关注南京港（002040）、宜昌交运（002627）、重庆港九（600279）等。
五、【发改委官员首次证实盐改势在必行】-绝参早报
近日，发改委官员指出，随着我国市场经济体制的逐步建立和完善，食盐专营体制在继续发挥作用的同时，弊端也逐渐凸显，对盐业体制进行改革势在必行。要统筹考虑改革的各项配套条件，积极稳妥推进。这是官方首次表态要推进盐改。
点评：改革主题是市场行情的主要脉络，盐改政策也必会带动概念股上涨，可关注新都化工（002539）、兰太实业（600328）、云南盐化（002053）等。
六、【航天军工板块利好不断 兵装集团有望成下一个牛股集中营】-绝参早报
美国对叙利亚境内ISIS实施空袭；中航飞机和闽福发A两股接连披露资本运作近况，两者合力点燃了军工航天板块的投资热情。此外，军工院所改制试点方案有望最快十月发布。
点评：在利好不断刺激的背景下，航天军工板块短期行情继续看多。在军工股有望维持强势的基础上，兵装集团有望接力兵工集团，成为下一波军工牛股的掘金池。公开资料显示，利达光电（002189）、湖南天雁(600698)、中国嘉陵（600877）同属兵装集团。
七、【万科打造智能社区 阿里云提供后台支持】-绝参早报
23日，阿里云与万科宣布达成战略合作，将打造国内首批联网的“未来小区”。实现小区的供电、供水、消防、电梯、空调等设备，运行数据和状态远程监控的可视化管理，同时融入物业管理功能，实现集中运营和集约化管理。
点评：云计算的普及，为小区向智能化发展提供了可能，社区产品提供商也有望在“触网”后获得更大市场空间。可关注星网锐捷（002396）、安居宝（300155）、捷顺科技（002609）。
八、【环氧丙烷市场表现超预期 三季度业绩值得期待】-绝参早报
临近国庆，国内环氧丙烷企业报价坚挺，装置开工平稳，部分企业已暂停报价，产品自用和供货协议用户。目前，山东等主产区出厂报价普遍在14300元/吨左右，同比去年上涨超过10%。
点评：从三季度情况看，国内环氧丙烷价格整体呈现上涨态势，单季涨幅超过20%，超出市场预期。目前，国内环氧丙烷企业吨毛利接近3000元，而去年三季度仅为1000元，行业三季度业绩值得期待。可关注方大化工（000818）、滨化股份（601678）等。
九、【医药商业掀起整合潮 区域巨头望接棒】-绝参早报
年初以来，一线医药商业企业已掀起横向兼并浪潮，如上海医药上半年完成八家分销网络标的的并购，下半年则向西部和东北等地区继续实施并购布局，国药和华润医药亦在加紧整合旗下工商业平台。
点评：近期杭州医药分销巨头新锐医药（08180.HK），因谋划外延式横向兼并，股价连续放量收涨，累计涨幅超过20%。A股中存在并购重组预期的医药商业标的也受到市场追捧，近期涨幅均跑赢大盘。可关注一心堂（002727）、南京医药（600713）等区域龙头。
十、【期指冲高回落 短线仍存压力】-绝参早报
周二，A股企稳反弹，期指则呈现冲高回落走势。主力合约IF1410涨20.6点，涨幅0.86%，升水破10至4.3点。从中金所公布的成交持仓信息来看，空方前20家机构大幅加仓4894手至10.6万手，多方前20家机构仅小幅增仓1765手至8.6万手，表明空头力量仍占上风。消息面上，尽管政府托市房地产和PMI数据好于预期，但IPO抽血和季末资金面压力等制约期指表现的因素尚存。
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