绝参11月5日早报 -绝参

一、【“一路一带”全球大战略带来系统性机会 海外基建股率先受益】-绝参早报

据最新消息，在习近平主席的亲自推动下，中国计划重新振兴数百年前的古丝绸之路，将设立一项1000亿元人民币（163亿美元）的专项基金，为这条连接海内外市场的贸易通道沿线的基础设施建设提供融资。此外，外交部日前宣布，加强互联互通伙伴关系对话会将于11月8日在北京举行。而今年APEC会议一个重要主题就是加强全方位基础设施与互联互通建设。

点评：亚投行是中国版马歇尔计划的重要实施保证，而“一带一路”是中国资本输出计划的战略载体，通过资本输出消化自身的过剩产能，并以拉动新兴市场国家和欠发达国家的基础设施建设带动全球增长。当“一路一带”这个崭新的全球化战略开始落实之后，A股市场将进入“中国创造”和“中国制造”比翼齐飞的系统性行情阶段。海外基建股有望率先受益，可关注江河创建（601886）、中国电建（601669）、龙建股份（600853）等。

二、【各部委明确国资国企改革职能和分工 总体方案加速出台】-绝参早报

中央深改小组关于国资国企改革的专项调研上月底完成，8个小组已将调研的分类报告上报中央，目前正在制定总报告。年底召开的中央经济工作会议有望就此进行讨论，并对国企改革的方向性问题给出意见。另外，国企改革第二批试点也有望在近期公布，市场传闻中国诚通控股集团、神华集团将入围第二批央企试点企业名单。

点评：目前国资国企改革在中央层面已基本确定各部委职能和分工，将有利于尽快推进国企改革。可关注诚通系的岳阳林纸（600963）、中储股份（600787）、冠豪高新（600433）；

神华集团旗下中国神华（601088）、璐安环能（601699）；中粮系的中粮屯河（600737）、中粮生化（000930）、中粮地产（000031）。

三、【输配电价改革试点启动 电改提速信号渐强】-绝参早报

发改委近日下发《关于深圳市开展输配电价改革试点的通知》绝参，由此正式启动我国新一轮输配电价改革试点。通知指出，将现行电网企业依靠买电、卖电获取购销差价收入的盈利模式，改为对电网企业实行总收入监管。并明确要求积极推进发电侧和销售侧电价市场化改革，电网企业按政府核定输配电价收取过网费。 

点评：按国际通行的核定方法监管电网企业收入，标志着我国对电网企业监管方式的转变，是电价改革开始提速的重要信号，有望为下一步推动电力市场化改革创造条件。可关注长江电力（600900）、长源电力（000966）。

四、【国网开工两交一直工程 特高压进入加快发展新阶段】-绝参早报

国家电网4日召开“两交一直”特高压工程开工动员大会，工程总投资683亿元，计划2016年全部竣工投产。上证报资讯曾在10月30日对开工日期进行报道。另据国网领导介绍，明年还将力争开工“五交八直”特高压工程。 

点评：各条特高压线路加速开工，有望成为电网建设中增长最明确的细分领域。可关注平高电气（600312）、长高集团（002452）、通光线缆（300265）。

五、【阿里上市后首季财报：营收168亿元 移动端收入增长10倍】-绝参早报

阿里巴巴公布三季度财报：截至9月30日财季营收总计27.42亿美元，合168.29亿人民币，超过市场预期的159亿元人民币。净利润30.3亿人民币，合4.94亿美元，每股盈利2.79元人民币，合0.45美元，超出市场预期的2.74元人民币。

点评：阿里巴巴股价近日连续上涨，多次站上100美元/股大关，市值从而超过沃尔玛、亚马逊、eBay等在线巨头。可关注阿里巴巴概念股，如华联股份（000882）、东软集团（600718）、奥康国际（603001）等。

六、【核领域顶层法律《核安全法》绝参或于2016年出台】-绝参早报

国家核安全局副局长郭承站4日表示，备受业内关注的核领域顶层法律《核安全法》绝参或于2016年出台。《核安全法》绝参目前立法的基本思路和内容基本确定，主要包括核安全的目标、基本原则、部门职责、质量保证、公众参与等方面的内容。

点评：截止目前，大陆地区核电在役机组20台，在建机组28台，我国在建核电机组数量世界第一，根据《核电中长期发展规划》绝参，到2020年，我国核电装机容量将达到8800万千瓦，仅次于美国，位列世界第二，我国在用和废弃放射源总数量超过20万枚，并且仍在以每年15%左右的速度继续增加。

七、【耕地退化威胁粮食安全 有机肥利用率将增加】-绝参早报

农业部消息，我国耕地退化面积已占耕地总面积的40%以上，严重影响耕地产出。粮食安全的根本在耕地，关键在耕地质量。农业部要求到2020年，使土壤有机质含量提高0.5个百分点，有机肥资源利用率提高20个百分点。 

点评：我国农业生产长期面临“化肥依赖症”，发展有机肥利于土壤持续保持肥力。可关注*ST民和（002234）、史丹利（002588）。

八、【全国水泥均价连涨五周 水泥窑处废政策加快推进】-绝参早报

上周全国水泥均价环比上涨0.52%，近五周呈现连续上涨，累计涨幅近4%。另外，业内关注的“水泥窑协同处置垃圾废弃物”政策出现加速推进迹象。发改委负责人近日表示，利用水泥窑协同处置垃圾废弃物是一种可行方式，将研究落实投资、价格、财税、金融等方面政策。 

点评：加快推进一带一路将为水泥业打开新的市场。此外，随着高层对水泥窑处废的关注度提升，后续实质性扶持政策有望加快出台，潜在的补贴将催生百亿市场空间。可关注华新水泥（600801）、金隅股份（601992）、江西水泥（000789）。

九、【发改委印发应对气候变化规划 新能源发展空间仍大】-绝参早报

发改委印发《国家应对气候变化规划（2014-2020年）》绝参，提出到2020年风电、太阳能发电和生物质能发电装机容量分别达到2亿千万、1亿千瓦和3000万千万。截至今年9月底，风电、光伏发电和生物质能发电装机容量分比为8497万千瓦、2000万千瓦和940万千瓦。 

十、【期指合约全线下跌】-绝参早报

周二，期指全日震荡，四合约全部收跌，主力合约IF1411报收2511点跌1.6点，微跌0.06%，贴水2.17点。持仓量减仓4260手至13.06万手。从中金所公布数据来看，IF1411主力合约多空前20名机构席位分别减仓1749手和3554手，主力合约IF1411净空持仓稍减至14474手。

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